Thị trường thức ăn nhanh Việt Nam: 'Ông lớn' châu Á tạm chiếm ưu thế, thêm người chơi mới trong 2026

Theo nghiên cứu của Towards FnB, một công ty con của Precedence Research, quy mô thị trường thức ăn nhanh toàn cầu sẽ đạt 863,81 tỷ USD năm 2025 lên khoảng 1.340,06 tỷ USD vào năm 2034.

Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 5%, cao hơn mức trung bình 3,8% của ngành dịch vụ ăn uống nói chung và phản ánh nhu cầu bền vững ngay cả ở các thị trường bão hòa như Bắc Mỹ.

Còn theo IMARC Group, quy mô thị trường thức ăn nhanh Việt Nam đạt 4,7 tỷ USD vào năm 2025, dự báo thị trường này sẽ đạt 6,6 tỷ USD vào năm 2034, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3,90% trong giai đoạn 2026-2034.

Sự hội nhập ngày càng tăng của công nghệ, bao gồm ứng dụng di động đặt hàng, dịch vụ giao hàng trực tuyến và các ki-ốt tự phục vụ, là yếu tố thúc đẩy sự tăng trưởng này.

Trong năm 2025, các thương hiệu toàn cầu đang dẫn dắt thị trường đều có tăng trưởng dù không quá vượt bật. Số lượng mỗi chuỗi đã tăng từ khoảng 10 đến 20 cửa hàng so với đầu năm. Xét về số lượng cửa hàng lẫn tuổi đời ở thị trường Việt Nam, ba cái tên KFC, Jollibee, Lotteria “một chín, một mười”.

“Kiềng ba chân” Jollibee, Lotteria và KFC

Tính đến cuối năm 2025, Lotteria đang dẫn đầu thị trường với 262 cửa hàng, Jollibee là 245 và KFC khoảng 240 cửa hàng. Phần còn lại, Texas Chicken có 51 cửa hàng, Popeyes có 60 cửa hàng và McDonald’s có 46 cửa hàng.

Trong năm 2025, các thương hiệu không chỉ tập trung mở ở các thành phố cấp 1 như Hà Nội/TP HCM, mà còn ‘vươn vòi’ đến các thành phố cấp hai và ba.

Lotteria đã mở thêm nhiều cửa hàng mới tại Nha Trang, Quảng Trị, Nam Định và Phú Quốc trong nửa đầu 2025. Trong tháng 12, Jollibee đồng loạt khai trương tới 15 cửa hàng và 1/3 trong đó mở tại các tỉnh lẻ như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cà Mau…

Về hiệu quả kinh doanh, Jollibee ghi nhận EBITDA tại Việt Nam đạt 298 triệu peso trong quý III/2025, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong toàn khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Á (không tính Philippines và Trung Quốc).

Lũy kế 9 tháng năm 2025, EBITDA của Jollibee tại Việt Nam đạt khoảng 1,56 tỷ peso, tương đương gần 697 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2024.

Lotteria chưa công bố tình hình kinh doanh của thương hiệu trong năm 2025, tuy nhiên, tình hình hai năm gần nhất của chuỗi gà rán đến từ Hàn Quốc không tốt.

Lotteria Việt Nam ghi nhận khoản thu nhập ròng là âm 6,903 tỷ won năm 2024, và âm 5,616 tỷ won năm 2023. Các khoản này tương đương mức lỗ 4,7 triệu USD và 3,8 triệu USD, quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm tháng 4/2025.

Trước đó, năm 2022, Lotteria Việt Nam đạt thu nhập ròng là 2,292 tỷ won, tương đương lãi 1,55 triệu USD.

Địa phương hóa là chìa khóa

Vậy tại sao các thương hiệu đình đám đến từ châu Á như Lotteria hay Jollibee có thể dẫn dắt thị trường thay vì các thương hiệu đến từ phương Tây như KFC hoặc McDonald’s? Câu trả lời có thể nằm trong báo cáo về thị trường gà rán mới nhất của Q&Me.

Theo báo cáo “Xu hướng thức ăn nhanh ở Việt Nam: Thấu hiểu từ phân tích thực đơn” của Q&Me, thì trung bình mỗi đơn hàng trong các cửa hàng thức ăn nhanh khoảng 144.500 đồng – 37% trong tổng số hóa đơn có giá trị từ 150.000 trở lên, với khoảng 2,6 món ăn cho một nhóm trung bình khoảng 2,3 người. Bên cạnh đó, người tiêu dùng Việt rất thích đặt combo thay vì món đơn lẻ: khi khoảng 65% đơn hàng là combo.

Đây là hệ quả của việc các tệp khách hàng chính thường là một nhóm thay vì khách hàng đơn lẻ: 33% là nhóm bạn bè, 22% là cặp đôi, 20% là gia đình có trẻ nhỏ và 25% là khách đơn.

Về sản phẩm, người tiêu dùng Việt đặc biệt thích ăn cơm – với khoảng 20% khách đặt các món cơm, ví dụ như cơm gà.

Ngoài ra, gà rán mới là chân ái chứ không phải bò, khi có tới 85% khách đặt set gà và chỉ có 8% đặt set bò, 6% đặt set hỗn hợp gà – bò. Theo đó, những thương hiệu có xuất xứ từ châu Á sẽ có hương vị gần gũi với người Việt hoặc dễ địa phương hóa hơn các đối thủ đến từ phương Tây.

 “Mặc dù các chuỗi thức ăn nhanh đang mở rộng, song nhiều người tiêu dùng Việt Nam vẫn coi thức ăn nhanh là món để “đổi gió”, thỉnh thoảng ăn, chứ không phải là bữa ăn chính hàng ngày.

Thức ăn nhanh chỉ chiếm một phần nhỏ (khoảng 3,5%) trong thị trường thực F&B Việt Nam, phần lớn vẫn do các nhà hàng truyền thống, thức ăn đường phố và quán ăn địa phương thống trị.  

Trong số các món ăn nhanh, gà rán là món phổ biến nhất đối với khách hàng Việt Nam; hamburger hoặc mì Ý ít được ưa chuộng hơn, chủ yếu là do sự tồn tại của các lựa chọn thay thế địa phương như bánh mì và các loại bún”, báo cáo “Thị trường thức ăn nhanh Việt Nam 2025” của B&Company nhận định.

Thêm tay chơi mới trong năm 2026

Ngoài ra, trong năm 2026, thị trường sẽ đón nhận thêm gương mặt mới có tiếng tăm là Shake Shack.

Vào tháng 8/2025, Shake Shack đã chia sẻ với báo giới về kế hoạch lấn sân sang thị trường Việt Nam. Cụ thể: Shake Shack sẽ mở 15 cửa hàng ở Việt Nam đến 2035 và cửa hàng đầu tiên sẽ ra mắt vào năm 2026.

Maxim’s Group đến từ HongKong là cái tên quen thuộc với nhiều người Việt khi đây là đơn vị nhận quyền phát triển Starbucks tại Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á. Doanh nghiệp ra đời từ năm 1956 này là tập đoàn kinh doanh trong ngành F&B, quản lý khoảng 2.000 cửa hàng với các thương hiệu tự phát triển hoặc nhận quyền.

“Với kế hoạch mở 15 cửa hàng trong thập kỷ tới, chúng tôi không chỉ phát triển mà còn đang đặt nền móng tại một trong những nền ẩm thực - văn hóa sôi động và được yêu thích bậc nhất châu Á,"ông Michael Kark, Chủ tịch bộ phận Cấp phép Toàn cầu của Shake Shack bày tỏ.

Ở thời điểm này, Maxim’s cho biết đã mở được 52 cửa chi nhánh tại Trung Quốc, HongKong, Macau và Thái Lan. Trên toàn cầu, Sake Shack có khoảng 610 cửa hàng.