CTCP Ô tô Trường Hải (THACO) vừa thông qua kết quả chào bán trái phiếu đợt 1 với giá trị 2.000 tỷ đồng. Được biết, việc phát hành lần này thuộc kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm dự kiến đáo hạn vào năm 2024.

Trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp và được đảm bảo bằng tài sản. Tài sản đảm bảo bao gồm giá trị các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã hình thành hoặc được chứng nhận quyền sở hữu.

Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là 9,8% cho hai kì tính lãi đầu tiên, các kì tính lãi tiếp theo áp dụng lãi suất tham chiếu cộng thêm 3,2%/năm. Kì hạn trả lãi 6 tháng một lần.

Danh sách trái chủ gồm hai nhà đầu tư tổ chức trong nước, không có thông tin cụ thể.

Điều kiện để tổ chức phát hành mua lại trái phiếu là ngày đáo hạn; khi có sự kiện vi phạm; theo cam kết mua lại trước hạn một phần; theo yêu cầu của trái chủ khi không bổ sung tài sản đảm bảo; hoặc theo yêu cầu của trái chủ để đảm bảo quy định pháp luật về giới hạn an toàn tín dụng của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức bảo lãnh phát hành là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Đại lý nhận tài sản đảm bảo là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Tân Sơn Nhất.

Thaco hiện đang đầu tư mạnh tay vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thông qua hợp tác chiến lược với CTCP Nông nghiệp HAGL (HAGL Agrico) và CTCP Hùng Vương trong bối cảnh cả hai doanh nghiệp này đều đang trong hoàn cảnh tài chính khó khăn.

Năm 2020, THACO lên kế hoạch doanh thu khoảng 4 tỷ USD cho toàn danh mục ngành nghề, đồng thời Tập đoàn dự kiến đẩy nhanh thi công để hợp long cầu Thủ thiêm 2 trong tháng 9 và hoàn thành thông xe trong tháng 12/2020.

Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công dự án Quảng trường trung tâm và Công viên bờ sông. Tiếp tục hoàn thiện các mô hình đầu tư bất động sản, qua đó xây dựng thương hiệu khu đô thị, thương hiệu sản phẩm và mô hình chuẩn về đầu tư phát triển dự án bất động sản. Hoàn thiện thủ tục pháp lý và hồ sơ thiết kế các dự án để triển khai thi công.